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2013年8月电子元器件行业旺季或欠旺进世界和平

发布时间:2020-02-15 10:51:19

2013年8月电子元器件行业:旺季或欠旺 进入苹果新品备货周期

半导体维持景气,库存略高影响旺度

北美半导体BB值连续6个月站上1,芯片销售额强势回弹,4地区环比皆回正。DRAM和NANDFlash价格皆降,需求趋缓库存升温。Q2智能终端供应链强劲拉货抬高IC厂事迹基期,Q3可能旺季欠旺。

需求弱库存高,面板业恐迎价格出货双降

面板需求转弱趋势显现,库存水位节节爬升,已探至12年1月历史高点,预计Q3会有清库存举动,另外由于家电节能补贴退出的负面影响,判断跌价态势仍将延续。

LED背光转弱,居家市场爆发带动LED照明稳步增长

液晶电视出货下修至背光市场需求趋缓,下半年增长有待视察11假期拉货动能。照明市场下半年可实现稳步增长,年增36%,居家市场增速可达96%,致使中小功率LED封装产能吃紧。LED照明产品延续下降加上厂商积极开拓通路,下半年景气度仍可期待。

将迎旺季新品发布,苹果产业链有望重启

消费电子相干成长股将迎来Q3的新品备货潮,新品iPhone5C和iPhone5S预计将在9~10月发布,产业链备货周期已经启动,iPad5和iPadmini等新品也渐行渐近。经历Q2产品真空期后,国内苹果产业链公司将有望迈过事迹低点。

投资建议:

保持未来十二个月内电子元器件行业“增持”评级。

行业景气度保持较高水平,短时间需求走弱符合传统淡季效应,Q2淡季不淡使得Q3将对旺季需求进行检验,库存方面存在一定压力。苹果新品的发布以及国产智能机放量仍是值得关注的投资标的,尤其是苹果产业链在经历上半年新品真空期后,Q3会有显着恢复。触摸屏由于厂商的出货下修遭到短时间冲击,且存在降价压力,长时间看好具有产业链整合优势的企业。LED照明和半导体封装行业的需求畅旺,建议重点关注。

建议重点关注的上市公司有:环旭电子(601231)(Wi-Fi模组,苹果产业链)、歌尔声学(002241)(微电声元件,苹果产业链、有望切入谷歌眼镜)、长信科技(300088)(中大尺寸触摸屏)、长方照明(300301)(LED封装及终端产品)、三安光电(600703)(LED芯片)、华天科技(002185)(阵列式摄像头)。

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